Elías es un rabino que vive en el Israel ocupado por los romanos, justo en la época en la que nace Jesús. Son unos años convulsos por lo que Herodes no duda en sentenciar a muerte a todo aquel que no siga sus órdenes.
Entre los ejecutados están dos chicos que Elías protegía. No pudo hacer nada para evitarlo, pero jura que se va a vengar, un deseo de venganza que ennegrece su alma durante mucho tiempo.
Mientras ocurre esto, Elías conoce a José, a María y a su hijo Jesús, el cual consigue que Elías aparte la venganza de su mente al menos por algunos momentos, haciendo que dude de si el camino de la venganza es el correcto.
Elías al fin tendrá la oportunidad de enfrentarse a su enemigo y entonces se da cuenta de que las enseñanzas de Jesús han caldo en él, puesto que no sabe si matar o perdonar tal y como le han enseñado Jesús.
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