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En el siglo XVI en Japón hay una enorme cantidad de piratas, unos criminales que se dedican a saquear las costas chinas, que sufren el azote de estos animales que no dudan en matar cuando es necesario.
El poder de los piratas es enorme y va creciendo conforme aumentan su botín de guerra. Llegan al punto de hacerse con toda una población china, una llamada Cengang, la cual tiene un puerto importante.
Los chinos de la época no pueden estarse quietos ante tal provocación, de manera que lanzan a los mejores hombres de su ejército para recuperar el territorio en una lucha que dura varios meses.
Tras muchos intentos por parte de los chinos de recuperar el territorio, el general Qi logra derrotarlos ayudado por el comandante Yu aunque lo cierto es que a los chinos no les basta con la derrota, sino que quieren la aniquilación total de los piratas, aniquilación que no es posible puesto que el momento final de la batalla los piratas hacen honor a su fama y escapan.