En la ciudad hay un carnaval ambulante, por lo que Pinocho y su amigo Lampwick deciden dejar el colegio por ese día para verlo.
Allí asisten a una demostración impresionante, pues Madame Flambeau consigue curar a un enfermo gracias a un elixir mágico que ha fabricado ella misma.
Pinocho y su amigo vuelven a casa impresionados y justo al entrar se encuentran con que Geppeto está enfermo de gravedad, así que ambos creen que lo mejor es volver al carnaval para pedirle su elixir a Madame Flambeau.
Madame Flambeau resulta ser una persona malvada, de manera que accede a ayudar a Geppeto a cambio de que Pinocho trabaje para ella. Pinocho accede y le da el elixir, un elixir que no va a tener los efectos deseados con Geppeto, ya que se convertirá en un muñeco y el nuevo esclavo de la malvada Madame Flambeau.
Ahora padre e hijo pertenecen a esta mujer, a la cual tendrán que hacer frente para recuperar sus antiguas vidas.
quisiera ver banana joe en latino por favor
podrian porfavor subir la pelicula de una cigueña en apuros gracias