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Cabeleira es un pistolero brasileño que vive en Pernambuco, en la campiña de ese estado en los años cuarenta. Allí se gana la vida con su pistola, haciendo lo que haga falta para sobrevivir.
En la película no veremos lo que hace para sobrevivir, sino cómo comienza a buscar a su padre, que también era pistolero y que parece que desapreció sin dejar rastro alguno.
Ahora Cabeleira ha decidido encontrarlo y para ello no se detendrá ante nada. Eso supone que tendrá que pasar por encima de todo el mundo, es decir, por encima de soldados, de terratenientes e incluso de otros pistoleros como él.
No le importará matar si es necesario, pero esa determinación lo va a llevar por un camino nada bueno, por uno que lo va a conducir a la perdición, algo que a él parece no importarle demasiado.
¿Logrará saber lo que ha sido de su padre antes de que una bala termine con su vida?